Действие этого исторического сериала переносит нас в конец XIII века, в эпоху военных интриг и яростных противостояний. В столице Руси появляется посланник Золотой Орды Менгу-Темир, который славится своей красотой, хитростью и любовью к женской красоте. Его цель — забрать в Орду множество русских воинов, но он готов оставить лишь часть, если великий князь Ярослав отдаст свою жену, княгиню Устинью, братскую супругу Бориса. Ярослав же не желает идти против законов своей веры и чести, но Борис решает пожертвовать всем, надеясь стать князем, и поэтому сам идет на этот рискованный шаг. В то же время Устинья с караваном отправляется в неизвестность, а Менгу дарит Ярославу подарок — прекрасную Наргиз, которая пробуждает в князе слабость и страсть, ставя его перед судьбоносным выбором: сохранить любовь или исполнить долг и защитить свою семью. На одной стороне — сердце, а на другой — власть и жизнь Наргиз, которая не приветствуется ни народом, ни властями — это история станет испытанием для влюбленных и честных людей, которым придется бороться с собственными принципами и судьбой. В этой многослойной истории каждый найдет для себя важный урок.